Investment Account Manager 3.2.3

Investment Account Manager je softvér na zvýšenie produktivity navrhnutý profesionálnymi peňažnými manažérmi a používaný investormi na celom svete od roku 1985. Poskytuje rozsiahle nástroje na sledovanie investícií a správu portfólia, ktoré vám pomôžu ľahko dohliadať a spravovať jedno alebo niekoľko portfólií.

Vďaka centralizovanej bezpečnej správe portfólia sú všetky vaše účty vo vašom počítači, vďaka čomu k nim budete mať jednoduchý prístup, kedykoľvek to budete potrebovať. Softvér ponúka komplexné funkcie sledovania investícií pre rôzne typy aktív vrátane hotovosti, fondov peňažného trhu, vlád USA, agentúr, dlhopisov oslobodených od dane.

Jednou z najvýznamnejších výhod Správcu investičných účtov je jeho schopnosť stiahnuť si aktuálne zostatky a transakčnú aktivitu z vašej finančnej inštitúcie (ak je k dispozícii). Táto funkcia šetrí čas a pomáha vám vyhnúť sa chybám pri ručnom zadávaní údajov.

Softvér tiež ponúka podrobné účtovanie transakcií pre nákupy, predaje, dividendy, úrokové náklady, univerzálne rozdelenie akcií/odčlenenie dividend a fúzie/výmeny návratnosť kapitálových dividendových plánov reinvestície (Drips) prevody cenných papierov nakrátko. Táto úroveň podrobnosti zaisťuje, že všetky transakcie sú v systéme presne zaznamenané.

Správca investičných účtov poskytuje viac ako 40 profesionálnych správ, ktoré sumarizujú vaše investície. Tieto správy zahŕňajú súčasné držby nerealizované zisky/straty predané pozície a realizované zisky/straty (daňové podanie) prijaté príjmy (daňové podanie) kapitálové zisky distribúcie provízie vyplatené alokácie cenných papierov diverzifikácia portfólia portfólio projekcie peňažných tokov daňová základňa merania výkonnosti plán splatnosti aktív kniha transakcií a ďalšie .

Softvér tiež umožňuje správu viacerých portfólií oddelene sledovať každý z vašich investičných účtov alebo ich spravovať spoločne. Pomocou vstavaných nástrojov na vytváranie grafov si môžete vykresliť graf diverzifikácie alokácie aktív a rozvrhu splatností svojich portfólií.

Ďalšou funkciou, ktorú ponúka manažér investičného účtu, je analýza základného pomeru pre kmeňové akcie. Svoju výkonnosť môžete analyzovať pomocou časovo váženej metódy vnútornej návratnosti a potom ju porovnať s trhovými indexmi, aby ste zistili, ako dobre sa vám darí v porovnaní s ostatnými v rovnakom odvetví alebo sektore.

Analýza alokácie portfóliových aktív je ďalším výkonným nástrojom poskytovaným týmto softvérom, ktorý zahŕňa proporcionálny vplyv podielových fondov na celkové výnosy. Táto funkcia pomáha investorom prijímať informované rozhodnutia o svojich investíciách na základe ich úrovne tolerancie voči riziku a zároveň zabezpečiť, aby zostali diverzifikované naprieč rôznymi sektormi alebo odvetviami v rámci svojich portfólií.

Na záver Investment Account Manager je vynikajúcou voľbou pre každého, kto hľadá komplexné riešenie na sledovanie investícií, ktoré šetrí čas, vyhýba sa chybám, vedie lepšie rozhodovacie procesy a zároveň poskytuje podrobné možnosti vykazovania v rámci viacerých portfólií súčasne s jednoduchou použiteľnosťou v jeho jadre. ideálna voľba pre začínajúcich investorov, ako aj pre skúsených profesionálov!