Investment Account Manager Individual 3 3.1.2

Investment Account Manager Individual 3 je softvér na zvýšenie produktivity, ktorý poskytuje rozsiahle nástroje na sledovanie investícií a správu portfólia už od roku 1985. Ak ste zodpovední za dohľad a správu jedného alebo viacerých portfólií, tento softvér ponúka komplexné funkcie, ktoré šetria čas, pomáhajú vám vyhnúť sa chybám, a viesť k lepším rozhodnutiam o správe portfólia.

Centralizovaná správa bezpečného portfólia:

Investment Account Manager Individual 3 poskytuje centralizovanú bezpečnú správu portfólia. Táto funkcia vám umožňuje spravovať všetky vaše investície na jednom mieste. Môžete ľahko sledovať svoje akcie, dlhopisy, podielové fondy, opcie, hotovostné účty a ďalšie cenné papiere.

Komplexné účtovníctvo transakcií:

Softvér tiež ponúka komplexné funkcie účtovania transakcií. Môžete jednoducho zaznamenať všetky svoje transakcie vrátane nákupov, predajov, prijatých dividend alebo reinvestovaných úrokov získaných alebo zaplatených z dlhopisov alebo hotovostných účtov.

Podrobné informatívne prispôsobiteľné prehľady:

Správca investičných účtov Individual 3 poskytuje podrobné informatívne prispôsobiteľné funkcie vykazovania. Môžete vytvárať správy o rôznych aspektoch vašich investícií, ako je analýza výkonnosti podľa typu cenného papiera (akcie vs. dlhopisy), sektorová analýza (technológia vs. zdravotníctvo), analýza alokácie aktív (akcie vs. dlhopisy vs. hotovosť), daňové hlásenia (kapitálové zisky/straty) okrem iného.

Presné nástroje na sledovanie daní s priradením položky zabezpečenia:

Softvér tiež ponúka presné nástroje na sledovanie daní s možnosťami priraďovania bezpečnostných dávok. Táto funkcia vám pomáha sledovať nákladovú základňu každého cenného papiera vo vašom portfóliu, čo je nevyhnutné na výpočet kapitálových ziskov/strat pri podávaní daní.

Rozdelenie portfólia/opätovné vyváženie:

S funkciou prideľovania/opätovného vyvažovania portfólia správcu investičného účtu Individual 3 môžete jednoducho alokovať aktíva medzi rôzne cenné papiere na základe ich charakteristík rizika a výnosu a zároveň zabezpečiť, aby celková úroveň rizika portfólia zostala v prijateľných medziach.

Výkonnosť portfólia s porovnaniami benchmarkov:

Môžete tiež použiť Investment Account Manager Individual 3 na sledovanie výkonnosti vašich portfólií voči benchmarkom, ako je index S&P500 alebo akýkoľvek iný vlastný benchmark, ktorý vyhovuje vašej investičnej stratégii.

Základná pomerová analýza:

Funkcia Fundamental Ratio Analysis umožňuje používateľom okrem iného analyzovať finančné pomery, ako je pomer cena/výnos (P/E pomer) a pomer cena/kniha (P/B pomer), ktoré sú dôležitými ukazovateľmi finančného zdravia spoločnosti. metriky oceňovania používané investormi pri rozhodovaní o investíciách

Správa viacerých portfólií:

Ak spravujete viacero portfólií, potom Investment Account Manager Individual 3 vás pokryje! Softvér umožňuje používateľom spravovať viacero portfólií súčasne bez toho, aby museli prepínať medzi rôznymi aplikáciami

Kombinácia a duplikácia portfólia:

Táto funkcia umožňuje používateľom skombinovať dve alebo viac existujúcich portfólií do jedného nového pri zachovaní všetkých historických údajov z každého jednotlivého účtu

Sprievodca nastavením portfólia:

Pre tých, ktorí sú v investovaní noví alebo len začínajú so svojím prvým portfóliom, potom sprievodca nastavením portfólia Investment Account Manager Individual 3 ich prevedie procesom krok za krokom a uľahčí to každému bez ohľadu na úroveň skúseností!

Finančné inštitúcie na stiahnutie:

Používatelia si môžu stiahnuť údaje priamo zo svojich finančných inštitúcií do Investment Account Manager Individual 3, čo šetrí čas odstránením chýb pri manuálnom zadávaní

Bezpečnostné krížové odkazy:

Táto funkcia umožňuje používateľom porovnávať cenné papiere medzi rôznymi účtami, takže vo svojich záznamoch nemajú duplicitné záznamy

Automatická aktualizácia ceny zabezpečenia:

Používatelia už nemusia manuálne aktualizovať ceny cenných papierov, pretože táto funkcia automaticky aktualizuje ceny denne a šetrí čas!

Analýza zloženia podielových fondov:

Tento nástroj analyzuje podiely v podielových fondoch a umožňuje investorom nahliadnuť do toho, aké spoločnosti tieto fondy tvoria, a poskytnúť im predstavu o úrovniach diverzifikácie v rámci týchto typov investícií.

Cenové upozornenia na sledovanie vašich cenných papierov

Upozornenia na ceny umožňujú investorom nastaviť upozornenia, keď určité akcie dosiahnu konkrétne ceny, čo im umožňuje zostať informovaní o pohyboch na trhu

Vytvárajte historické databázy cien

Historické cenové databázy umožňujú investorom prístup k minulým cenovým informáciám o konkrétnych akciách, čo im pomáha robiť informované rozhodnutia založené na minulých trendoch

Import z Quicken And Captools

Pre investorov, ktorí predtým používali Quicken Or Captools, bude jednoduché importovať údaje z týchto platforiem do troch individuálnych správcov investičných účtov bez straty akýchkoľvek historických informácií.

Importovať z programu Microsoft Excel

Import údajov z programu Microsoft Excel umožňuje používateľom, ktorí uprednostňujú prácu v excelovských tabuľkách, pokračovať v používaní tejto platformy a zároveň využívať výhody, ktoré ponúka správca investičného účtu.

Import/export ďalších údajov

Používatelia môžu importovať/exportovať ďalšie dátové formáty, ako sú súbory CSV, čo uľahčuje prenos informácií medzi platformami

Zálohovanie a obnovenie

Funkcie zálohovania a obnovy zaisťujú bezpečnosť údajov používateľa aj v prípade neočakávaného zlyhania systému; obnova zálohovaných súborov zaisťuje kontinuitu aj po strate v dôsledku nepredvídaných okolností

Komplexný systém pomoci

V neposlednom rade komplexný systém pomoci zabezpečuje, že každý používateľ dostane pomoc vždy, keď ju potrebuje; či už prostredníctvom online tutoriálov, často kladených otázok alebo priamej zákazníckej podpory.