Estate Manager 14.10.472

Estate Manager Professional je výkonný nástroj na sledovanie majetku majetku určený pre právnikov, CPA a iných profesionálov v oblasti správy majetku, ktorí chcú rozšíriť svoj podiel na trhu a udržať si klientov. Tento softvér vám umožňuje pridať nové služby k vašim aktuálnym ponukám plánovania nehnuteľností, čím poskytuje maximálnu ochranu klientov.

Pokiaľ ide o plánovanie nehnuteľností, existuje množstvo dôležitých aktív, ktoré môže klient vlastniť a ktoré nie sú zahrnuté v závete. Môžu to byť bezpečnostné schránky, skladovacie jednotky, vzdialený majetok, ako sú lode alebo lietadlá a ďalšie. Ak ste niekedy stratili niekoho blízkeho, potom viete, aké zdrvujúce môže byť snaha nájsť všetky tieto aktíva po pohrebe.

Toto je miesto, kde prichádza na scénu Estate Manager Professional. Pomocou procesu pohovoru, ktorý pokrýva viac ako tristo otázok zo všetkých aspektov majetku nehnuteľností, tento softvér pomáha pripomenúť veci, ktoré väčšina ľudí pri plánovaní svojho majetku nikdy nezohľadní. Skutočne ponúka „Plánovanie nad rámec vôle“.

Proces rozhovoru je jednoduchý a ľahko použiteľný. Otázky sú zoskupené podľa kategórie aktív, aby sa v nich používatelia mohli rýchlo orientovať a na každú presne odpovedať. Po zodpovedaní všetkých otázok program vygeneruje databázu na vyplnenie prázdnych miest pre každú kladne zodpovedanú otázku.

Napríklad: ak klient odpovie áno na otázku, či má uzatvorenú celoživotnú poistku; potom Estate Manager Professional vygeneruje základný záznam pre túto politiku, ktorý môžu používatelia zadať do systému spolu so všetkými relevantnými informáciami o nej.

Rovnaký proces platí pre každú otázku v každej kategórii – zadávanie údajov je rýchle a efektívne a zároveň je zaručená presnosť v každom kroku.

Estate Manager Professional poskytuje vynikajúce riešenie na prilákanie nových klientov, ako aj na udržanie existujúcich klientov tým, že ponúka ďalšie služby nad rámec tradičných možností rozvoja vôle a plánovania nehnuteľností.

Vďaka svojmu komplexnému procesu pohovoru pokrývajúcemu všetky aspekty nehnuteľností v kombinácii s ľahko použiteľným rozhraním; Estate Manager Professional je základným nástrojom pre každého právnika alebo profesionála v oblasti správy majetku, ktorý chce svojim klientom poskytnúť úplný pokoj, pokiaľ ide o efektívnu správu ich nehnuteľností.