Smart Agents Lite 3.0

Smart Agents Lite je výkonný, ale kompaktný CRM softvér navrhnutý špeciálne pre agentov LIC. Tento softvér je riešením typu všetko v jednom, ktoré vám môže pomôcť spravovať údaje o vašich zákazníkoch, prijímať prémie, počítať a tlačiť provízie pre agentov a oveľa viac. Vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu a pokročilým funkciám je Smart Agents Lite dokonalým nástrojom pre každého agenta LIC, ktorý chce zefektívniť svoje obchodné operácie.

Jednou z kľúčových výhod Smart Agents Lite je schopnosť uchovávať údaje o zákazníkoch. Pomocou tohto softvéru môžete jednoducho uložiť všetky informácie o svojich klientoch na jednom mieste, vrátane ich kontaktných údajov, informácií o pravidlách, histórie platieb a ďalších. To uľahčuje sledovanie potrieb a preferencií vašich klientov, aby ste im mohli poskytnúť personalizované služby.

Ďalšou skvelou vlastnosťou Smart Agents Lite je jeho schopnosť prijímať prémie. Tento softvér vám umožňuje prijímať platby od vašich klientov priamo cez systém pomocou rôznych platobných metód, ako je hotovosť alebo šek. Môžete tiež generovať účtenky pre každú transakciu, čo uľahčuje sledovanie všetkých finančných transakcií.

Výpočet provízií pre agentov nebol so Smart Agents Lite nikdy jednoduchší. Softvér automaticky vypočítava províziu na základe preddefinovaných pravidiel stanovených LIC, čo šetrí čas a znižuje chyby vo výpočtoch. Môžete si tiež vytlačiť výpisy provízií pre každého agenta, čo uľahčuje sledovanie zárobkov.

Smart Agents Lite prichádza aj s funkciou importu, ktorá vám umožňuje rýchlo a jednoducho importovať dáta LIC CD do systému. Táto funkcia šetrí čas tým, že eliminuje úlohy manuálneho zadávania a zároveň zabezpečuje presnosť pri zadávaní údajov.

Prezentácie plánov sú ešte lepšie pomocou pokročilých funkcií Smart Agents Lite, ako sú prispôsobiteľné šablóny, ktoré agentom umožňujú rýchlo vytvárať profesionálne vyzerajúce prezentácie bez potreby akýchkoľvek technických znalostí.

Odosielanie SMS správ alebo e-mailov nebolo nikdy jednoduchšie ako so vstavaným systémom správ Smart Agent, ktorý umožňuje agentom komunikovať priamo so svojimi klientmi bez toho, aby museli opustiť aplikačné rozhranie.

Schopnosti vykazovania Smart Agent sú tiež pôsobivé! Generuje správy o splatnom poistnom, aby agenti vedeli, kedy sú platby splatné; správy o vypršaní pravidiel, aby vedeli, kedy politiky zanikli; prehľady podrobností o klientovi, aby mali prístup na prvý pohľad; rôzne ďalšie správy, ako napríklad správa o výkonnosti predaja atď., vďaka čomu môžu mať neustále prehľad o svojich obchodných operáciách!

Funkcia alarmu a pripomenutia zaisťuje, že žiadna dôležitá úloha nezostane nepovšimnutá! Nastavte si pripomienky na schôdzky alebo následné kroky, aby sa opäť nič nestalo!

Nakoniec, čo odlišuje toto CRM od ostatných? Jeho neuveriteľne nízke náklady! A nielen to – všetky aktualizácie sú navždy zadarmo! Nemusíte sa teda obávať dodatočných nákladov!

Na záver: Ak ste agent LIC a hľadáte kompletné CRM riešenie, ktoré vám pomôže zefektívniť vaše obchodné operácie a zároveň ušetriť čas a peniaze, potom nehľadajte nič iné ako odľahčenú verziu Smart Agent – ​​je to všetko, čo potrebujete v jednom balíku!