BrightPlan for iPhone

Popis

Máte vysnívanú destináciu. Ako klient BrightPlan vám mobilná aplikácia pomôže dostať sa tam. Užite si cestu, keď sporíte a investujete do cieľov, ako je kúpa domu, vzdelanie a dôchodok. Sledujte svoj finančný život a sledujte pokrok na ceste.

BrightPlan Financial Wellness Coach

Váš BrightPlan Coach je po vašom boku počas vašej finančnej cesty s personalizovanými radami o ďalších krokoch, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše finančné ciele. Váš kouč vám radí pri vytváraní cieľov, splácaní dlhu, investovaní do správnych účtov atď.

BrightPlan Financial Wellness Score

Vaše finančné wellness skóre je snímkou ​​vášho finančného blahobytu. BrightPlan vypočítava vaše skóre vyhodnotením vášho finančného zdravia na základe kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu finančnú situáciu. Zakaždým, keď zarobíte inteligentné peniaze, automaticky presuniete aktualizácie skóre, čím sa dostanete zo základného rozpočtovača na majstra peňazí.

Inteligentný rozpočet BrightPlan

Inteligentný rozpočet vám pomôže rýchlo vytvoriť plán pre vaše peniaze, aby ste mohli šetriť, míňať a investovať s maximálnym efektom. Inteligentný rozpočet je jednoduchý, automatizovaný a nenáročný na údržbu. Rozpočet nemusíte zostavovať manuálne, BrightPlan to urobí za vás. Keď prepojíte svoje kreditné karty a bankové účty, BrightPlan inteligentne analyzuje vaše minulé výdavky, sumarizuje vaše transakcie do užitočných rozpočtových skupín a automaticky generuje váš rozpočet.

Analýza výdavkov

Zistite, ako rozhodnutia o výdavkoch ovplyvňujú vašu finančnú budúcnosť. Vaša analýza výdavkov vám pomôže získať prehľad o vašich výdavkoch v priebehu niekoľkých sekúnd, nie hodín.

- Zhodnoťte svoje celkové výdavky každý mesiac

- Sledujte trendy výdavkov pre kategórie ako jedlo alebo doprava

- Skontrolujte transakcie pre všetky svoje účty na jednom mieste

Stanovte si finančné ciele

- Splatiť dlh

- Vytvorte núdzový fond

- Kúpte si dom

- Šetrite na vzdelanie

- Ísť na výlet

- Odíďte do dôchodku vo veľkom štýle

- Začať podnikať

- Urobte veľký nákup

Investičné poradenstvo

- Získajte jedinečnú investičnú stratégiu pre každý cieľ

- Analýza vašich investícií mimo BrightPlan s investičnými odporúčaniami

- Personalizované poradenstvo, ktoré vám pomôže udržať sa na správnej ceste

- Akčné správy o pokroku

- Pozrite si možné budúce výsledky na základe 1 000 simulácií trhu a vašich osobných vstupov a predpokladov.

Sledujte svoj finančný život

- Prepojte všetky svoje finančné účty z viac ako 16 000 inštitúcií

- Pochopte, ako pohyby trhu ovplyvňujú vaše ciele

- Jeden konsolidovaný pohľad na celé vaše investičné portfólio

- Sledujte svoje čisté imanie a peňažný tok vo všetkých prepojených účtoch

- Pozrite si poplatky, ktoré platíte vo všetkých svojich fondoch

- Analýza vašich investícií, aby ste zdôraznili, či príliš investujete do jednej akcie

- Pozrite si transakcie, aby ste mali prehľad o tom, čo míňate a zarábate

Automatizované investovanie

- Financujte svoje ciele na investičnom účte BrightPlan, aby ste získali všetky výhody automatizácie

- Skontrolujte svoj plán s finančným poradcom z našej sesterskej spoločnosti Plancorp

- Automaticky investuje podľa vašich cieľov investičného plánu

- Pravidelné vyvažovanie účtu, aby ste zostali v súlade s vašou stratégiou

- Inteligentná reinvestícia dividend

- Daňovo optimalizované investičné stratégie

- Profesionálne spravované portfóliá s nízkonákladovými fondmi od Dimensional Fund Advisors a Vanguard

BrightPlan Investment Accounts spravovaný v TD Ameritrade Institutional