Universal Client CRM

Popis

Nastavte klientov, kontakty a potenciálnych zákazníkov. Sledujte ponuky a sledujte pokrok podľa mesiaca, zamestnanca alebo fázy. Generujte a sledujte obchodné aktivity prostredníctvom samostatne spravovaných odhadov predaja a predajných objednávok. Preveďte odhady na predajné objednávky kliknutím na tlačidlo. Vytvorte kópie predajných objednávok a odhadov kliknutím na tlačidlo. Spravujte každodenné úlohy a termíny prostredníctvom integrovaného hlavného denníka aktivít (všeobecné úlohy, komunikácia s klientom, následné kroky, sťažnosti, úlohy týkajúce sa obchodov a stretnutia). Vykonajte pokročilé vyhľadávanie vo všetkých hlavných funkciách systému. Prepojte externé dokumenty so záznamom klienta. Nastavujte a tlačte plány s klientmi. Nastavte diely a služby, dodávateľov, zamestnancov, stránky spoločnosti, popis organizácie, štátne daňové sadzby a štáty/región/provincie. Vytvárajte zostavy pre predajnú aktivitu a všetky systémové databázy a funkcie. Exportujte zostavy do tabuliek programu Microsoft Excel. Odosielanie e-mailov klientom pomocou programu Microsoft Outlook (musí mať v počítači predinštalovaný program Outlook). Importujte a exportujte klientov/kontakty do az programu Microsoft Outlook. Spúšťajte hovory priamo s klientmi zo systému pomocou Skype (musíte mať Skype predinštalovaný v počítači). Zálohovanie a obnova databázy pomocou vstavaných funkcií. Importujte existujúce databázy informácií o dieloch. Program podporuje medzinárodné meny. K dispozícii je tiež: 1) zdieľanie databázy CRM medzi licencovanými používateľmi prostredníctvom edície Universal Client CRM pre viacerých používateľov, 2) dodatočná tvorba faktúr, zadávanie platieb a správa vrátení prostredníctvom edície Universal Client Sales Manager Pro.